Choque de los titanes del metaverso: Microsoft, Meta y Apple

Jon Radoff

12 de noviembre de 2021 · 10 min de lectura

Los tres titulares con más apuestas en el metaverso son Meta (Facebook), Apple y Microsoft.

En este artículo explicaré por qué es así, utilizando la metodología que comencé en la Cadena de Valor del Metaverso. Cubriré las tecnologías de metaverso en las que están invirtiendo, junto con sus diferencias en el modelo de negocio y los efectos de red, y cómo esto puede darnos una idea del futuro.

Apple

Apple es la empresa de tecnología informática más integrada verticalmente jamás creada.

Sede de Apple

Apple tiene enormes ventajas cuando se trata de crear una versión del metaverso:

Experiencias: la programación de TV original de Apple es la incursión más grande de Apple en experiencias de contenido real. Es difícil decir si Apple seguirá financiando más experiencias, pero esta programación de televisión muestra que ya no se oponen a convertirse en creadores de contenido.

Descubrimiento: App Store, Apple Music, Apple TV y Apple Search Ads

Creator Economy: Xcode, necesario para crear aplicaciones MacOS e iOS de cualquier tipo, y numerosos marcos para desarrolladores.

Computación espacial: Metal (API de gráficos 3D de Apple), Apple Maps (que está mapeando la Tierra, un recurso crítico para aplicaciones de realidad aumentada) y, lo más importante, ARKit, el marco de desarrollo para aplicaciones de realidad aumentada, que permite a Apple crear un ecosistema de desarrollador significativo antes de hardware AR / VR más avanzado.

Descentralización: no particularmente descentralizada; de hecho, Apple parece bastante hostil a toda la idea de descentralización. Su negocio se basa en la integración vertical, sin compartir su pila de tecnología con otros. La trayectoria de Apple parece estar en camino de volverse aún más centralizada. Los cambios recientes en el ecosistema publicitario de Apple (revestidos de admirables funciones de "privacidad") no se aplican a la propia red publicitaria de Apple, lo que ha dado como resultado un aumento significativo en la participación de mercado de Apple Search Ads. Otras características de privacidad, como Private Relay, ofrecen a los navegadores web Safari una mayor protección de sus direcciones IP, pero transfieren los datos a través del servicio centralizado de Apple, lo que abre la puerta a que Apple se convierta en una puerta de entrada autorizada a la World Wide Web. Cuando Apple habla de interoperabilidad, generalmente se refiere a la interoperabilidad entre productos Apple, no entre Internet y otros proveedores. Apple está investigando blockchain, pero no se sabe si esto es solo una exploración o la base de un plan serio.

Interfaz humana: Apple fabrica computadoras, el iPhone; dispositivos portátiles como el Apple Watch; el Apple TV. Tim Cook ha descrito la realidad aumentada como "una de estas pocas tecnologías profundas a las que un día miraremos hacia atrás y diríamos'¿Cómo vivíamos sin ella?'" La realidad aumentada tiene el potencial de reemplazar virtualmente todas nuestras otras pantallas a través de la tecnología de los hologramas digitales. Hay pocas empresas que pueden fabricar hardware a la escala de Apple, por lo que cuando finalmente tengan un casco de realidad aumentada listo para el consumidor, probablemente se convertirá en una de las principales formas en que accederemos al metaverso.

Infraestructura: con el chip M1, Apple es ahora una importante empresa de semiconductores. El M1 es un reflejo de la integración vertical de Apple; en este caso, proporciona un completo "sistema en un chip" que unifica la memoria, la GPU, la CPU y el procesamiento de inteligencia artificial de una manera que mejora el rendimiento y la utilización de energía, todo lo cual será clave. para habilitar la realidad aumentada lista para el consumidor. De las tres empresas, Apple está mucho más avanzada en su ciencia fundamental e ingeniería de semiconductores.

Apple es, en última instancia, una empresa de hardware con un negocio de servicios próspero y de rápido crecimiento construido sobre él. Apple realmente quiere brindarles a los consumidores experiencias increíbles, pero el costo es una gran cantidad de permisos, control y peajes en el camino. Mientras Apple ha existido, han buscado integrarse verticalmente tanto como pueden, al tiempo que agregan un control más centralizado de su tecnología a medida que lo hacen, y uno puede esperar que esto solo continúe.

Microsoft

Microsoft es el más descentralizado de los tres titanes: el desarrollo de software para PC sigue siendo uno de los ecosistemas de software verdaderamente "abiertos" y sin permisos, uno del que Microsoft se beneficia generosamente a través del sistema operativo Windows, al tiempo que permite a los desarrolladores de software extraer la mayor parte del valor.

Satya Nadella presentó su visión del Metaverso en Microsoft Ignite. Aquí es donde se encuentra Microsoft ahora:

Experiencias: Microsoft ha aprovechado al máximo nuestros 3 titanes para avanzar y desarrollar experiencias: a través de productos locales como Microsoft Flight Simulator, y mediante adquisiciones, una lista de estudios de juegos de primer nivel que han producido franquicias exitosas como Halo, Fallout y The Elder Scrolls. Minecraft es un nombre familiar; y la creatividad de Minecraft muestra mucho de cómo podría ser la economía creadora del metaverso. Microsoft Teams es un chat y una Plataforma de conferencias que puede abrir el camino hacia una colaboración de la fuerza laboral más inmersiva y encarnada en el futuro.

Minecraft es un tipo de metaverso, completo con una rica economía de creadores.

Descubrimiento: Microsoft ha acercado la distribución de software al sistema operativo gracias a la Tienda Windows, al mismo tiempo que permite a los desarrolladores de software distribuir como quieran. La consola de juegos Xbox tiene un ecosistema de distribución cerrado. Y, por supuesto, Microsoft posee redes publicitarias y el segundo motor de búsqueda de páginas web más grande.

Creator Economy: un extenso conjunto de herramientas para desarrolladores que incluyen Visual Studio y muchas otras herramientas. Y Minecraft está entrenando a innumerables niños sobre cómo crear contenido en un metaverso relativamente abierto. Microsoft también ha estado invirtiendo en tecnología de inteligencia artificial, especialmente en el procesamiento del lenguaje natural, que será importante para las herramientas creativas sin código / código bajo y los seres virtuales.

Computación espacial: DirectX es la API de gráficos 3D de la que casi todo el software de PC depende en última instancia, y Microsoft está invirtiendo en la tecnología del sistema operativo que permitirá que la realidad aumentada funcione sin problemas con nuestro entorno físico. La inteligencia artificial y la tecnología de aprendizaje profundo en la que Microsoft está invirtiendo tiene aplicabilidad al reconocimiento de imágenes, que será fundamental para la realidad aumentada.

Descentralización: como se señaló anteriormente, el desarrollo de software para PC es esencialmente sin permiso. Microsoft también está invirtiendo en tecnologías como la identidad autónoma que podría proporcionar un medio abierto y descentralizado para autenticar y poseer su identidad sin el control centralizado de plataformas como Facebook Login.

Interfaz humana: el sistema de juego Xbox le ha dado a Microsoft muchos años de experiencia trabajando con GameTech y haciéndolo funcionar con hardware. Microsoft está construyendo una escala de fabricación masiva en Hololens, su producto de realidad aumentada, gracias a un acuerdo de $ 21 mil millones con el ejército de los EE. UU. Aunque Hololens está dirigido a clientes gubernamentales, militares y comerciales, esto puede dar a Microsoft una ventaja que les permita perfeccionarlo antes de llevarlo a los consumidores a una escala de producción aún mayor.

Hololens

Infraestructura: en el frente de los semiconductores, Microsoft simplemente no está al mismo nivel que Apple; sin embargo, si las posiciones abiertas en Microsoft son una indicación, tienen la intención de cambiar eso. Actualmente están contratando ingenieros para que los ayuden con la ingeniería de pantallas y con el silicio de inteligencia artificial. Por otro lado, el negocio de la infraestructura en la nube de Azure es enorme y un habilitador de aplicaciones, juegos y experiencias de metaverso.

Microsoft es el yin del yang de Apple; donde Apple es una empresa de hardware con un importante negocio de servicios, Microsoft es una empresa de software y servicios con un negocio de hardware en crecimiento. Esto se refleja en el modelo comercial de Microsoft, que está orientado a lograr que la mayoría de los desarrolladores adopten su ecosistema de software.

Bill Gates afirmó: "Una plataforma es cuando el valor económico de todos los que la utilizan supera el valor de la empresa que la crea". Microsoft parece más interesado en vender el software y los servicios para que los desarrolladores tengan éxito, y menos interesado en extraer rentas y control (aunque existen excepciones como la Xbox).

Meta (Facebook)

Originalmente escribí las inversiones en metaverso de Facebook un poco antes de su anuncio de cambio de marca de Meta. Puede leer el original aquí. El siguiente desglose se ha actualizado para incluir algunas de las adquisiciones recientes de Meta, la comparación con nuestros otros titanes, así como indicaciones de cómo Meta está invirtiendo ahora en ciencia de materiales y semiconductores:

Experiencias: Meta adquirió Within, los creadores de Supernatural VR, una plataforma de fitness inmersiva que tiene lugar en la realidad virtual (¡con paisajes tan lejanos como la superficie como Marte!) Junto con actualizaciones de contenido regulares y dinámicas competitivas. Facebook e Instagram han ido agregando cada vez más experiencias en tiempo real, como la transmisión en vivo. And Venues es una forma de ver películas o pasar el rato con tus amigos en una experiencia social inmersiva. El discurso de apertura de Facebook Connect 2021 descubrió cómo Facebook ve la evolución del metaverso dentro de su ecosistema, con un enfoque hacia experiencias "incorporadas" dentro de la realidad virtual y aumentada.

Discovery: Meta es una empresa de publicidad, lo que los diferencia bastante del negocio de hardware de Apple o del negocio de software / servicios de Microsoft. Esto se refleja en casi todo lo que hacen; la publicidad debe integrarse en los productos para impulsar los ingresos que respaldarán los $ 10 mil millones (y más) por año que Meta espera invertir en el metaverso. Sus otras fuentes de ingresos incluyen la participación en los ingresos que proviene de la tienda Oculus, que es otra forma de descubrimiento.

Creator Economy: Horizon Worlds es la plataforma de desarrollo de Meta para crear contenido de realidad virtual. Incluye herramientas sin código / de bajo código para la creación de contenido. Meta también anunció que esperan hacer posible la creación de accesorios para su avatar que interoperaría con aplicaciones que no son propiedad de Meta, utilizando NFT.

Computación espacial: junto con sus productos de hardware, Meta está invirtiendo en software para crear interfaces de usuario multicapa, hologramas digitales, IA para reconocimiento de gestos, etc.

Descentralización: no sabemos realmente cuáles son los planes de Meta con respecto a la descentralización. Han tenido algunas iniciativas a medias en torno a carteras digitales (Novi) y sus propios experimentos en moneda digital (Diem, antes conocida como Libra). Mencionaron las NFT como un medio para proporcionar interoperabilidad para los activos digitales, pero es importante tener en cuenta que las NFT se pueden crear fácilmente en una cadena de bloques privada y centralizada como en una cadena de bloques descentralizada y sin permisos. Pero, ¿podrá crear contenido inmersivo en algo como Horizon que podría implementarse en cualquier lugar utilizando estándares abiertos como OpenXR? Nadie lo sabe todavía, aunque es difícil ver cómo encajaría con el modelo de negocio de Meta.

Interfaz humana: el hardware incluye la plataforma de realidad virtual Oculus, así como las gafas inteligentes Ray-Ban Stories. Si bien estos últimos aún no incluyen funciones de realidad aumentada, tienen una cámara, comandos de reconocimiento de voz y una función de audio de alta calidad que evolucionará hacia un encuentro más agradable que usar auriculares. También gastaron más de 500 millones de dólares en la adquisición de la empresa de interfaces neuronales CTRL-Labs.

Ray-Ban Stories

Infraestructura: esta es un área en la que Meta se está poniendo al día con Microsoft y Apple, que tienen años de experiencia avanzada en hardware y fabricación. Oculus está construido en gran parte a partir de componentes y semiconductores de otros proveedores, pero los planes de contratación en Meta muestran que tienen la intención de invertir fuertemente en ciencia de materiales e ingeniería de semiconductores, siguiendo los pasos de la integración vertical de la que ahora disfruta Apple. Las ofertas de trabajo se refieren a puestos para desarrollar nuevos circuitos integrados, diseño de circuitos OLED; ingenieros de materiales avanzados ("nuevos materiales para las pantallas cercanas al ojo del consumidor") y dispositivos fotónicos ("el núcleo de los dispositivos LED y láser para brindar experiencias transformadoras en los productos Oculus AR / VR").

Efectos de red y distinciones del modelo de negocio

Aparte de las diversas inversiones que se están realizando en hardware, cascos de realidad aumentada, experiencias y las herramientas del creador para fabricarlos, las diferencias más profundas entre Microsoft, Meta y Apple son sus modelos de negocio.

En su esencia:

Apple es una empresa de hardware.
Microsoft es una empresa de software y servicios.
Meta / Facebook es una empresa de publicidad.

Creo que la forma en que cada empresa se acerca a los nuevos productos, precios, alquileres, privacidad, permisos y control de acceso reflejará este ADN.

En Tech's Two Philosophies, Ben Thompson estableció la distinción entre una plataforma que crea la mayor oportunidad para sus desarrolladores, versus un agregador de demanda que captura la mayor parte de la economía por sí misma.

Apple luce así hoy:

De Stratechery: Apple captura una porción descomunal de los ingresos de los desarrolladores de iOS, lo que afecta la sostenibilidad y la innovación.

Facebook se parece mucho: la mayor parte de los ingresos se capturan en forma de descubrimiento (a través de publicidad o la tienda Oculus).

Los efectos de red y los ingresos de Microsoft provienen de la salud de su ecosistema de desarrolladores más que de la capacidad de capturar y controlar la distribución.

Mención de honor: Alphabet y NVIDIA

Vale la pena mencionar un par de titanes más, pero no pasaron del todo en este artículo.

Los semiconductores de NVIDIA son líderes en prácticamente todas las áreas que son críticas para el crecimiento del metaverso: unidades de procesamiento de gráficos (GPU), inteligencia artificial y operaciones del centro de datos. Y también están trabajando en la plataforma Omniverse, que se centra en la colaboración de la fuerza laboral entre varios artistas, ingenieros y diseñadores dentro de un espacio inmersivo.

Los servicios de descubrimiento de Alphabet son los más importantes en Internet: entre el motor de búsqueda de Google, YouTube y la tienda Google Play. Han sumergido su dedo del pie en la capa de experiencia con Stadia. Su enfoque hacia el hardware ha sido licenciar su sistema operativo al mundo (Android). Y tienen un negocio de servicios en la nube en crecimiento. De todas las empresas mencionadas, probablemente sean las que más hayan invertido en investigación de inteligencia artificial. Sin embargo, simplemente no tienen una estrategia tan coherente para el metaverso como parecen tener Apple, Microsoft y Meta. Dicho esto, uno puede imaginarlos arreglando esto rápidamente.

Otras lecturas

Lea La cadena de valor del metaverso para comprender las 7 capas que he cubierto aquí: experiencia, descubrimiento, economía del creador, computación espacial, descentralización, interfaz humana e infraestructura.

Consulte mi Mapa de mercado del Metaverso para saber cómo encajan más de 200 empresas en las 7 capas.

Lea Experiencias del metaverso para obtener algo de inspiración sobre los tipos de cosas que haremos en el metaverso.

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